Эта профессия образовалась на стыке двух сфер деятельности: финансовый аналитик и инвестиционной аналитик. Отличие консультанта от аналитика заключается в том, что консультант применяет полученные данные анализа рынков для разработки рекомендаций по управлению активами. К нему за помощью могут обращаться как физические, так и юридические лица.

Для подавляющего большинства непрофессионалов слова "пифы", "торговые системы forex", "закрытие паевые фонды" или "пифы акций" - набор слов и только. Не имея представления из чего складывается биржевая аналитика фондовый рынок для нас закрыт. Дилетанту игра на бирже выльется в такую копеечку, что отобъет охоту к инвестированию на долгие годы.

Основной задачей инвестиционного консультанта является изучение и анализ активов, принадлежащих клиенту, и выдача ему рекомендаций по формированию такого инвестиционного пакета, который при текущей ситуации на финансовом рынке позволяет достичь цели клиента наиболее эффективным способом. Консультант не только подбирает различные финансовые и инвестиционные инструменты для каждого клиента индивидуально, но и оказывает помощь по реализации разработанного плана по вложению средств.

Если говорить о качествах, необходимых инвестиционному консультанту, то следует вспомнить те, которыми обладает финансовый аналитик. И еще добавить склонность к работе с людьми, умение общаться, вызывать симпатию и доверие людей, рассказывать простыми словами о сложных понятиях.